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10月首个交易日实现开门红 国盛证券给出看好后市三大理由
来源：证券日报股市最钱线
原创 赵子强
双节长假后，A股本周五（10月9日）实现开门红，沪指收报3272.08点，上涨1.68%，深指收报13289.26点，上涨2.96%。行业指数也出现普涨格局，电气设备以6.15%涨幅居首，涨幅在2%以上的申万一级行业达20个，仅有休闲服务1个行业出现下跌。
“对于节后首日的开门红走势，市场参与者并不太感意外。”金百临咨询资深分析师秦洪对《证券日报》记者表示。秦洪认为开门红主要是因为国庆长假期间，全球资本市场除了在10月2日有一定程度的波动幅度外，其余的交易日，无论是随后正常交易的港股恒生指数还是新华富时A50期指，抑或是美欧主要股市，均出现了强劲的回升态势。与此同时，国庆长假期间的人民币汇率进一步坚挺，强化了各路资金对A股的投资预期。
同时，10月的开门红增强了机构投资者对A股红10月的预期。从近期公布的融智·中国对冲基金经理A股信心指数的表现来看，结束长假后，基金经理普遍对未来一个月的市场信心有所增强，10月信心指数创下年内新高，10月达到124.86，相较9月信心指数环比上升6.55%。
10月9日，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》进一步提振的A股人气。对此，接受《证券日报》记者采访的前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，上市公司是资本市场的基石，提高上市公司质量是推动资本市场长期健康发展的基础，也是提高A股市场可投资性的重要方面。杨德龙判断现在仍是牛市的初期，未来A股市场将迎来慢牛长牛行情，而优质上市公司是最值得投资者投资的。
不仅是基金经理对A股未来走势看好，券商研究员也纷纷表示了积极的看法。
国盛证券张启尧给出三大理由看好后市。第一，近期全球市场风险偏好显著回升。第二，市场对于外部不确定影响因素持续升级的悲观预期有所缓解。第三，“十四五”规划将出，国内政策预期升温，也将进一步提升市场风险偏好，并带动市场热点和结构性机会。因此，在全球市场风险偏好显著回升、外部利空逐渐消化、内部政策利好预期升温之下，看好A股市场后续表现。
国金证券认为，10月A股市场将出现反弹走势。首先，10月在政府债券发行压力和财政支出放缓的背景下，央行或持续呵护市场流动性。其次，10月底召开的十九届五中全会将聚焦十四五规划，市场对于十四五规划的预期也将成为推动市场的重要因素。
10月11日粤开策略对大势的研判认为，后市有望企稳回升。上周仅一个交易日，A股三大指数高开，全天震荡拉升。经济基本面、流动性及企业盈利均支撑市场企稳回升。尽管海外扰动依旧是当前市场主要的不确定性，但在多重利好的支撑之下，待外部不确定性逐步消退，A股四季度翘尾行情有望出现。配置方面重点关注以下四条主线：1．重要会议政策有望受益板块如军工、有色金属和新能源等；2．顺周期板块，把握补库存、经济复苏主线，另外大金融板块存在中期机会；3．关注三季报业绩明显好转的部分反弹品种；4．科技板块值得中长期关注。
表：周五申万一级行业市场表现一览
制表：赵子强
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中金快评：四季度积极布局 建议关注三条主线
当前我们建议关注如下三条主线：1）新能源、光伏及新能源汽车产业链；2）基于中国增长继续复苏的态势，继续关注消费中偏落后、估值依然不高的汽车及零部件、家电、轻工家居等；3）老经济中重点关注券商及保险龙头、部分原材料行业。中期逢低吸纳代表消费升级及产业升级趋势的优质龙头。后续高度关注中国增长数据、政策边际变化及中美关系等因素来判断具体的节奏。
广发策略：A股“青黄不接”略有改善 继续深化“估值降维”
配置顺周期中的阿尔法以及牛市主线贝塔内循环中的估值合理龙头：1． Q3景气修复提速的可选消费/服务（汽车、休闲服务）；2． 需求改善配合产能/库存周期率先启动的制造业（通用机械、化工如塑料/橡胶）；3． 科技及高端制造内循环（新能源、苹果链消费电子）。
招商策略：为什么四季度风格分化会更加明显？
四季度风格分化往往较前三季度更加剧烈，本文分析了过往历史四季度不同环境下的风格特征，以及四季度风格较前三季度分化更加明显的原因。从当前的经济基本面和流动性的组合来看，2020年四季度将会演绎风格从均衡到低估值价值风格逐渐占优的格局。
方正策略：10月是逢低布局迎接牛市第三阶段主升浪的时期
整体来看，我们建议投资者优化配置，逢低建仓，积极把握结构性机会，关注两个维度，一是顺周期的角度，沿着耐用消费、金融、中游周期品的角度去考虑选择，比如汽车、非银、建材化工。二是偏新兴产业，科技领域，十四五规划相关的新兴产业，比如5G、新能源汽车、数字经济。10月首选行业汽车、非银、化工。
兴证策略：迎来金色十月 把握“十四五”窗口期
1）在能源安全领域加大新能源，如风电、光伏等新能源运用维度。2）科技竞争“卡脖子”领域，如半导体、软件设计、高端设备等方面。3）内循环和内外双循环中，对内的内需增长、新型城镇化、经济圈建设，沿着要素市场化改革中的户籍制度改革等。在内外双循环中，沿着开放、吸引外商，促进中国经济转型升级等方向，可能给投资者带来的机会。4）以新冠肺炎疫情为契机，可能在医疗基础设施建设、公共卫生等方面迎来产业政策支持。
中信证券：A股将在10月突围 开启基本面驱动的中期慢涨
配置上，10月建议重点关注顺周期板块和科技龙头，顺周期板块主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色和化工，以及国内消费强劲修复的可选消费板块，科技领域重点关注新能源汽车和消费电子等。同时，重点关注受益于“十四五”产业、人口和能源政策催化的品种。
新时代策略：空头表演已结束 10月牛市信仰将会回归
7月中旬以来的调整中，各类利空（IPO放量、查配资、房地产调控）不断冲击市场，但是相比2019年4-5月，2020年3月的两次调整，杀伤力小很多，这反应了股市长期趋势的扭转，股市长期趋势已经由震荡市转为牛市。而牛市中，调整一旦结束，再次开启上涨后，幅度往往比较可观，10月份可能会迎来牛市的上涨，一旦确立，投资者对震荡市的心理惯性也将会真正改变，牛市也会像震荡市一样，形成新的惯性和信仰。
国盛策略：三大理由看好后市 看好科技+消费两大主线
与此同时，9月偏股基金发行规模仍近1000亿。因此中长期内，在宏观流动性不会出现系统性收紧，同时资本市场建设加速，机构增量持续入市、股市流动性充裕之下，继续看好机构牛、结构牛。
国君策略： 金秋行情开启 后续是市场趁势而进的黄金时期
金秋行情开启，后续是市场趁势而进的黄金时期。科技成长仍是全年关键，推荐新能源/新能源汽车/苹果链。消费把握可选良机，关注酒店/汽车/家居/航空/旅游/家电。
粤开证券：“十四五”助力资本市场腾飞 A股受益解析（附回测图）
这次的五中全会有望释放经济和改革方面的中长期利好，包括资本市场制度建设方面的利好，有利于资本市场的长期健康发展，A股市场长期向好发展可期。
