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文/理逻 金倚天（实习生）
近日，广东省发布《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》，后续官方政策解读将海上风电领跑工程列为广东省未来五年的重中之重。广东省风电行业的地补很可能已经提上日程，市场对风电行业的关注度再次提升。
有行业内人士认为，广东省的风电龙头企业明阳智能会是政策的受益者，其他受益者还包括风电上下游的制造业，比如电缆企业。
相关数据显示，明阳智能成立于2006年，2019年1月在上交所挂牌上市。业务涵盖风能、太阳能产业，主要从事新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智能管理业务，位居全球新能源企业500强第41位，全球海上风电创新排名第一位。
对此，国信证券研报指出，明阳智能的风机主业务利润大幅增长，毛利率21.7%，表现符合预期。上半年公司新增订单1.92GW，市场占有率提升至20.2%，随着2021年风电市场全面转向大功率机型，预期公司的市场竞争力将进一步加强。
申银万国的研报则指出，另一家风电龙头企业金风科技的业绩增长来自于风机及零部件销售增长，大功率机型销售增长较快；公司持续发力海上风电项目，但是总体盈利未达预期。
长江证券的研报则指出，风电场开发有较高的毛利率，为71.17%，贡献主要利润；风电服务今年遭遇诸多不可抗力而导致亏损，毛利率为负数。金风科技当下手中还有大笔订单，中长期的盈利可期。值得注意的是，2019 年末在手海外风机订单同比增长132%，海外业务预计贡献利润3.5-4亿元。
二级市场的表现中，明阳智能远远领先，股票价格节后第一天10月9日的开盘涨幅达到5%，收盘18.25，涨幅7.86%，目前总市值256亿元。如果和年初比较，年初的12块涨到第四季度开始的18块，涨幅50%左右。
值得注意的是，明阳智能今年在股权融资方面变动颇多，大股东多次宣布减持股份，涉及金额26亿元。9月21日公告称，12位高管将在6个月内通过集中竞价交易方式增持股份，增持前，高管目前的持股比例是3.84%。另一方面，金风科技的股价先跌后涨，3月底曾经跌到8.9，之后反弹到10.6，目前的总市值为418亿元。
风电行业在投资领域备受关注，与该产业面对的宏观环境有关。新能源发电的行业发展格局与增长速度一路走来，都少不了政策影响。
2020年是十三五的最后一年，“十四五”期间，我国可再生能源有望成为能源消费增量主体，中国非化石能源发展目标：2020年非化石能源占比15%，2030年实现不低于20%，2050年不低于50%。（尚未最终确定，仍在征求意见）十四五期间我国需要竭力控制化石能源消费占比，因此对非化石能源的需求形成每年超过上万亿千瓦时的电力缺口，而这些电力缺口将由光伏和风电补充。
然而，2022年起，中央财政将剔除海上风电补贴。今年3月，财政部、国家发改委、国家能源局三部委印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》明确，新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围；已完成核准并在2021年底前完成全部机组并网的存量海上风电项目，仍会享有补贴。
除去政策风险的负面影响以外，风电行业还面临着一些其他潜在风险，比如像今年这种不可抗力的因素——疫情和自然灾害，会导致一些风电项目的亏损。至于电力消纳的问题，未来几年，不论是“三北”地区（东北、华北、西北地区）还是沿海省份，都会面临风电的送出以及系统消纳问题。所以，由于客观条件和技术原因，我们离风电平价上网与大规模应用仍有一段时日。
存量公募获精选层入场券 万亿级资金助力第二批打新？
作者： 周楠
[ 目前存量公募基金中，按照净值占比，或可投资于精选层的普通股票型基金、偏股混合型基金等合计净值为3.76万亿元，占公募基金整体的比例近21%。 ]
公募基金投资新三板精选层的障碍正在逐渐扫清，存量公募也拿到了精选层入场券。
据公开报道，近期多家公募基金管理人获得相关监管口径“精选层股票相当于上市交易的股票”，精选层个股经过了公开发行，在交易机制上实施连续竞价、信披等方面实质上都与上市公司没有差别。
“公募基金修改基金合同扩大投资范围至精选层并不算重大调整，无需开持有人大会，做好备案即可。”其中提到。这意味着，在首批精选层公募基金运行三个月后，现有可投资A股的存量公募基金将均可投资精选层股票。
获准入场的公募基金，规模几何？据安信证券诸海滨团队测算，目前存量公募基金中，按照净值占比，或可投资于精选层的普通股票型基金、偏股混合型基金等合计净值为3.76万亿元，占公募基金整体的比例近21%。
万亿级公募资金会否陆续进场？在精选层第二批打新开启前夕，增量资金、政策利好是否能提振精选层交易情绪？“会提升参与的积极性，但整体参与情绪还要看第二批发行企业的质量和性价比，市场投资会比较理智。”云洲资本合伙人习青青对记者表示。
公募入市障碍逐渐扫清
据了解，9月底，证监会机构监管部向公募机构下发相关通知，就存量公募基金修改基金合同、投资新三板精选层股票的程序问题作出说明。
“除基金合同另有特殊约定外，原则上基金管理人在确定新三板精选层股票投资符合基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围和风险收益特征的前提下，依照《指引》要求，修改存量公募基金合同并明确新三板精选层股票具体投资比例，可不视为对基金投资目标、范围、策略的重大调整，履行基金合同修改备案程序即可，无需履行基金合同变更注册和持有人大会程序。”其中提到。
此前，证监会于今年4月发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》，其中提到，基金合同未明确约定可以投资精选层股票的，依据法律法规和基金合同约定履行适当程序后，可投资精选层股票。
“这一次的放开等于是补充了之前‘适当程序’的内容，就是做好备案即可。”北京某头部公募基金内部人士告诉记者。
在公募入市明确后，据全国股转系统公司数据，20余家公募基金公司启动产品设计工作，已获批7只，6只已完成发行。
4月至今，公募投资精选层政策逐渐完善。据第一财经此前报道，今年7月下旬，公募基金投资新三板比例限制将放宽，新三板公募产品风险等级调降。
公募存量资金入市时间周期较长
精选层股票被定义为上市公司股票，公募基金的存量资金拿到了精选层“准入证”，万亿级资金是否将成为精选层有力的增量资金？
据安信证券诸海滨团队测算，目前存量公募基金中，按照净值占比，或可投资于精选层的普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金合计净值为3.76万亿元，占公募基金整体的比例为20.86%。
“现有获批投资精选层的公募基金投资比例不超过10%，若投资环境转好后，公募基金增加配置精选层，或能为新三板市场带来显著的资金。”诸海滨表示。
在存量公募获准入的同时，新一批精选层企业打新即将开启。截至10月9日，数字人、常辅股份、诺思兰德和德众股份4家精选层申报企业的发行申请获证监会核准，万通液压提交核准。市场估算，第二轮打新有望于10月中下旬开启。
“（投资精选层）还是要看有没有好票，之前公募最关心的是流动性，这一点没有变化。好票和价格，决定性价比。”上述公募基金人士称。
习青青认为，公募基金进入市场的时间周期可能较长。一方面，精选层可选择的股票数量较少，质量较差，公募可选标的少；另一方面，公募存量资金参与精选层会有逐步增加的过程。
“短期来看，精选层的增量资金来源主要是公募存量资金和对精选层认知提升的个人投资者资金。”他表示。
此外，近期有消息称，已有保险机构申购了新三板公募基金，间接投资新三板精选层。
巨头纷纷入场，有团长月入近万
社区团购“战火复燃”
微信群里看货、小程序下单，动动手指，各类生鲜、粮油产品就被送货到家。2020年一场突如其来的疫情打乱了所有人的生活节奏，线上零售业态爆发，社区团购意外成为小区居民生活的重要支撑，美团、阿里、京东、拼多多等巨头纷纷入场。近日，齐鲁晚报·齐鲁壹点记者走进省城多个社区，了解当下社区团购的现状。
齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 于民星
日销70-80单
单日成交额最高一万多元
晚上临近十一点，周女士在微信团购群里“深夜放毒”，麻辣小龙虾的照片与小视频挑逗着大家的食欲。“叮叮叮”手机不断震动，周女士在临睡前再次收获一波订单。
从业近4年时间，周女士已经坐拥两个500人的微信团购大群，成为济南天桥区一住宅小区知名的“团长”了。“2017年就开始做社区团购，用户基本全是小区的业主。”周女士的社区团购依托自己开的快递代收点，业主们在拿快递的时候顺手把前一天买的生鲜带回家，很便利。“客源比较稳定，做起来也不那么费力气，就像是又开了一个线上超市，大家线上订货，第二天来取货，我这里就是一个取货点。”
据悉，周女士所在的社区有上千家住户，像她这样做社区团购的有好几个。“基本都是一些宝妈、夫妻店在做，用户交叉非常大。”周女士说，团长们的平台也是彼此覆盖的，兴盛优选、十荟团、你我您等都有。“各个平台的产品我都会往群里发，让用户自己选。最近又加了一个美团优选，活动力度比较大，很受大家欢迎。”
每个平台开团情况也都有所差异，有的每天都开团，有的则是隔天一开。“每次开团都能成交少则几十单，多则上百单，各平台加一加，平均下来一天七八十单。”周女士表示，因为大部分都是生鲜、粮油产品，单日成交量浮动比较大。“少则两三千元，多了也能过万元。尤其是逢年过节，水果礼盒走单量很大，单日成交额能达到一万三千元左右。”
佣金提成10%-15%
“团长”月入可观
开团结束后第二天，是周女士最忙的时候，基本是从早忙到晚。“尤其下班的点儿，用户回家顺便把菜带回去。店门口经常会排起长长的取货队伍。”
职场妈妈张女士就是每日排队提货的一员。“家里没菜了，就逛逛社区的团购群，看看有什么要买的，第二天就送到小区了，不用专门逛菜市场和超市，简直太方便了。”在张女士看来，便利是自己选择社区团购最主要的原因。
除了便利，物美价廉也是社区团购能大火的一个主要原因。周女士以自己平台的山竹、猕猴桃、火龙果等水果举例。超市里售价十几元一斤的山竹，在平台内购买只需要8.9元。徐香猕猴桃平台里9.8元三斤，超市里最便宜的猕猴桃也得五六元一斤。
“水果、蔬菜与超市质量相当甚至更新鲜，价格还便宜，买过的用户才会一次次下单。”周女士表示，小区用户之间的口碑传播比什么广告都靠谱，被用户认可之后，大家都会把熟人拉进去一起购买。
“90后”宝妈冯女士成为社区团购的“团长”只有不到半年的时间。“闺蜜推荐我加入的，就是想在带孩子之余挣个零花钱。”冯女士表示，自己的群里有二百多人，日销一千元上下，平台给10%的佣金，一个月下来也能有两三千元。
手中握有两个500人大群的周女士月收入则要翻上一两番。“平台很多，佣金提成基本都在10%-15%之间。”周女士称，月收入基本稳定在七八千元左右。“逢年过节，凭借礼盒走货，月收入在一万元上下。”
抢占市场之后
做好产品服务才是关键
在济南甸柳社区做了2年多十荟团团长的李女士，近期受到美团优选的邀请，也上线成为美团优选的团长。
“对于团长而言，可以把多个平台产品发到同一个群里，让用户自己对比判断之后下单。”美团优选推广人员袁先生表示，美团优选在济南一个半月时间就发展了3700多个一百人以上的微信团。
与十荟团这种从行业基层发展起来的“种子选手”不同，美团优选属于千亿级别大企业的重点项目，有着雄厚的资金支持，在开局之初就能迅速在全国打开。“下一步，依托于美团APP，美团优选将会被打造成一个与美团外卖并肩的新实业线。”
在袁先生看来，美团优选与十荟团有着本质的区别，二者模式不同，十荟团薄利多销，以盈利为主，要销售额；美团买菜更看重订单数，想要做数据。
不过，袁先生坦言，就济南而言，十荟团的下单量目前是美团优选无法比拟的。
不过，美团也有一个十荟团所不具备的优势，那就是美团APP。“目前美团优选与美团APP已经打通，大家可以通过美团APP下单，这也就意味着所有拥有美团APP的人都可能成为美团优选的用户。”
“社区团购，起于团长，却将终于供应链”，其实，对于美团优选、十荟团、同城生活等等社区团购平台而言，如何在抢占市场之后做好产品服务才是最关键的一环。
热钱涌入，巨头跟进
社区团购“真香”了吗
拿下了生鲜，就拿下了天下。近年来，生鲜行业的各种销售模式频频受到资本巨头青睐。2020年，社区团购作为生鲜行业中一种“预售+自提”的销售模式，在疫情影响的当下，一夜翻红，再次被资本选中。
天眼查数据显示，据不完全统计，今年我国社区团购和生鲜电商领域已累计发生十余次融资，金额达百亿人民币。其中，十荟团在今年内三度获投，共获2.497亿美元融资；同程生活在6月和7月连续获得2亿美元和数千万美元的融资。另据晚点LatePost报道，每日优鲜最新一轮4.95亿美元的融资，是生鲜到家行业迄今为止最大规模的融资。
热钱涌入，巨头跟进，社区团购的未来到底何去何从？
“社区团购采用‘预售+自提’的模式，以销定采，没有周转，无需线下门店，集中自提也不存在高额配送费用。”在社区团购耕耘三四年的周女士非常看好“社区团购”。她表示，社区团购这种预售方式能够有效减少库存，在货品尚未到库之前就已经被预订、销售出去，周转效率提高，产品损耗率和配送成本低。
但是业内资深人士赵先生指出，所谓的以销定采、以需定产，其实很难实现。再者，国内农产品普遍缺乏标准化，产地直采、基地拿货大都是噱头。“社区团购还要求多品类，这对于大部分企业来说是难以做到的，很多仍要依赖当地一级批发市场。”
另外，赵先生认为，平台如何留住团长、守住客源，也是一个值得探究的问题。
可以预见的是，社区团购资源争夺势必愈演愈烈，随着互联网巨头相继入局，这个赛道还有更多的可能性会出现。
